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作為服務地方經(jīng)濟的重要金融力量，城商行近年進入高速發(fā)展期，同業(yè)業(yè)務是它們資產(chǎn)負債表快速擴張的一塊重要支撐板。不過，近兩年同業(yè)業(yè)務監(jiān)管趨嚴，銀行資產(chǎn)負債表也因此有所“消瘦”。據(jù)日前2017年城商行年會上發(fā)布的報告，2016年城商行資產(chǎn)規(guī)模增速24.5%，比上一年小幅放緩。北京商報記者翻閱7家A股上市城商行財報發(fā)現(xiàn)，7家銀行今年前三季度總資產(chǎn)規(guī)模增長比去年有更明顯減速。業(yè)內(nèi)人士認為，城商行資產(chǎn)規(guī)模的快速擴張已難以為繼。
11月23日-24日，2017年城商行年會在云南昆明召開，會上正式發(fā)布了《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告(2017)》。報告顯示，截至2016年末，城商行資產(chǎn)規(guī)模28.24萬億元，同比增長24.5%，雖然仍遠超同期銀行業(yè)的平均資產(chǎn)規(guī)模增速15.8%，但比2015年25.44%的增速出現(xiàn)小幅回落。
今年這一趨勢更為明顯。在7家A股上市城商行中，上海銀行2016年總資產(chǎn)規(guī)模增速還高達21.13%，至今年三季度末增速僅為0.26%；貴陽銀行2016年總資產(chǎn)規(guī)模增速為56.28%，今年三季度末增速降至16.31%；北京銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行和江蘇銀行總資產(chǎn)規(guī)模在前三季度增幅也都跌落至個位數(shù)，增速下降在7-25個百分點。
城商行資產(chǎn)規(guī)模增速的銳減與同業(yè)業(yè)務收縮有不小關系。早前就有業(yè)內(nèi)人士指出，從2013年中“錢荒”爆發(fā)之后，對于信用風險的警惕以及同業(yè)業(yè)務的誘惑交織在一起，很多城商行也不再將富余的存款資源投入不確定性較高的貸款市場中，而是選擇信用等級更高的全國性銀行作為交易對手。至2016年末，不少城商行金融投資占據(jù)總資產(chǎn)的比重平均超過五成，甚至有的城商行同業(yè)業(yè)務收入占比超過了貸款收入。但近兩年同業(yè)業(yè)務監(jiān)管已經(jīng)趨嚴，疊加2017年整治“三套利”等亂象，城商行的這一逆勢擴張之路恐怕將難以為繼。
從2017年城商行財報來看，不少銀行前三季度同業(yè)業(yè)務規(guī)模比年初有明顯減少，例如寧波銀行三季度末同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項333.28億元，比年初減少25.25%；北京銀行三季度末存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項比年初減少43.92％，主要原因即優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項減少。
事實上，在2016年城商行年會上，銀監(jiān)會前主席尚福林就指出，城商行要盡快扭轉(zhuǎn)投資超過貸款、表外業(yè)務發(fā)展過快的局面。央行行長助理張曉慧也曾提到，一些中小金融機構(gòu)的資產(chǎn)擴張超過其穩(wěn)定負債的能力，不得不過度依賴同業(yè)負債，隱藏的風險不容小覷。
今年一季度開始，央行將商業(yè)銀行表外理財資產(chǎn)增速納入廣義信貸增速考核，以約束銀行表外資產(chǎn)的擴張速度，這構(gòu)成央行宏觀審慎管理評估體系（MPA）的重要組成部分。蘇寧金融研究院特約研究員李虹含分析稱，表外理財納入到廣義信貸的考核當中，會對城商行風險資產(chǎn)、撥備覆蓋率、資本充足率等這些問題產(chǎn)生一定影響，從而限制資產(chǎn)規(guī)模的擴張。
針對同業(yè)業(yè)務的監(jiān)管政策還在陸續(xù)落地。今年8月，央行明確，2018年一季度起，部分銀行同業(yè)存單將納入MPA考核。業(yè)內(nèi)認為，未來同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模必然會面臨縮減，而此前作為發(fā)行主力軍的中小銀行將最為受傷。資深金融分析師肖磊表示，目前來看，在央行對同業(yè)存單的強監(jiān)管下，缺資金的小銀行受到影響會相對更明顯。而在張曉慧看來，機構(gòu)資產(chǎn)過快擴張勢頭受到較大的MPA約束，也正是宏觀審慎政策發(fā)揮作用的表現(xiàn)。
